樂居財(cái)經(jīng)孫肅博4月4日，長春海譜潤斯科技股份有限公司于深交所遞交招股書，擬沖刺深市創(chuàng)業(yè)板，國金證券為其獨(dú)家保薦人。

(資料圖片)

招股書顯示，海譜潤斯的實(shí)際控制人為李曉華。截至招股說明書簽署之日，李曉華直接持有海譜潤斯2,834.26萬股股份，占海譜潤斯股本總額的35.43%。此外，其通過群慧投資間接持有海譜潤斯22.18萬股股份，占海譜潤斯股本總額的0.28%；通過塞勒涅間接持有海譜潤斯19.04萬股股份，占海譜潤斯股本總額的0.24%。綜上，李曉華直接或間接持有海譜潤斯2,875.49萬股股份，持股比例為35.94%。

業(yè)績(jī)方面，2020年至2022年，海譜潤斯的營業(yè)收入分別為1.86億元、2.07億元、2.96億元；凈利潤分別為5076.32萬元、4564.17萬元、8466.55萬元。

盡管2022年海譜潤斯的凈利有所增長，但自2021年起，公司沒能再獲得增資，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格也整體呈現(xiàn)下滑。

2021年10月，中金啟辰分別以1500萬元向青島松瑄和青島松越各轉(zhuǎn)讓了海譜潤斯60萬股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為25元/股。按此計(jì)算，公司總股本8000萬股合計(jì)公允價(jià)值為20億元。

但2022年6月到2022年10月，海譜潤斯的股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，資本針對(duì)海譜潤斯股權(quán)的交易價(jià)格均為22.5元/股，公司總股本的公允價(jià)值也從20億元降至18億元。

另據(jù)樂居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱招股書發(fā)現(xiàn)，海譜潤斯在公司產(chǎn)能利用率并不高的情況下，卻要募資擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)悉，此次IPO，海譜潤斯擬募資5.9億元，其中3.77億元用于有機(jī)電子材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.02億元用于高性能有機(jī)電子材料研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，9,086.19萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

招股書數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，海譜潤斯實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別約為1.86億元、2.06億元、2.96億元，占總營收的比例分別為99.93%、99.84%、99.87%。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率分別為60.12%、52.98%、76.4%。

2021年，海譜潤斯主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率出現(xiàn)下滑，雖然2022年有所回升，但產(chǎn)能利用率仍處于較低水平。

據(jù)樂居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》了解，海譜潤斯主要從事OLED蒸鍍材料技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和提純服務(wù)，公司下游客戶主要為OLED面板企業(yè)，OLED面板主要應(yīng)用于手機(jī)、智能手表、筆記本電腦、車載顯示器、電視等領(lǐng)域。

關(guān)鍵詞：