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觀點網訊：12月20日，旭輝控股（集團）有限公司發布了根據一般授權配售現有股份及先舊后新認購新股份的公告，聯席整體協調人及聯席配售代理為海通國際和摩根大通。

旭輝董事會表示，于今日（交易時段前），公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協議，據此，賣方同意委任配售代理，而配售代理同意個別（而非共同或共同及個別）作為賣方的代理，盡力促使買方按配售價每股1.14港元購買配售股份（即合共8.4億股現有股份）；賣方有條件地同意認購，而公司有條件地同意按認購價每股1.14港元（等同于配售價）向賣方配發及發行認購股份（相等于賣方實際出售的配售股份數目），于各情況下均須遵守配售及認購協議所載條款及受當中所載條件規限。

觀點新媒體了解，配售股份相當于公告日期的已發行股份總數約8.77%；及認購事項完成后經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約8.07%。公司將向聯交所上市委員會申請批準認購股份上市及買賣。

賣方（茂福投資有限公司）為于英屬處女群島注冊成立的有限公司，由林氏家族信托全資持有，該信托為由執行董事林中先生、林偉先生及林峰先生（作為財產授予人）共同成立的家族信托。

配售價每股1.14港元較股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股1.33港元折讓14.29%。

認購事項所得款項總額預期將為9.576億港元。預期認購事項所得款項凈額（經扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支后）約為9.46億港元。因此，經扣除該等費用、成本及開支后，認購價凈額估計約為每股認購股份1.13港元。

該公司擬將配售事項所得款項凈額用作償還現有債務（包括應計利息）及用作一般企業用途。

董事（包括獨立非執行董事）認為，配售事項及認購事項為公司籌集資本并擴大股東基礎的良機。此外，認購事項將有助于加強集團的財務及流動資金狀況，因此，配售事項及認購事項將為公司就其境外債務融資問題而制定一套旨在平等對待所有債權人及持份者的最佳全面解決方案的關鍵一步。董事還認為，配售及認購協議的條款（包括配售價及認購價）屬公平合理，且符合公司及股東的整體利益。

關鍵詞： 認購股份 認購協議 所得款項