亞馬遜和谷歌圍繞智能音箱的戰爭似乎已經告一段落,既不是龍虎相爭，也并非亞馬遜、谷歌、蘋果的三足鼎立，最終可能只有亞馬遜一個贏家。國內是否會出現類似的市場格局?

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調研機構IDC新近發布了2019年中國智能音箱市場出貨量報告，智能音箱全年出貨量達到4589萬臺，百度、小米和阿里的市場份額已經超過90%，小度智能音箱更是以278.5%的同比增長，成為2019年增速最快的品牌。

其實稍早之前的時候，Canalys就從全球視角給出了智能音箱的銷量報告，并讓智能音箱看似穩定的行業格局成了熱議的話題：

亞馬遜以3730萬臺的出貨量再次蟬聯世界第一，同比增長了54%;在第四季度憑借促銷活動銷量大增的谷歌，保住了第二名的位置，但出貨量同比僅增長了2%，與亞馬遜的市場份額拉開了近10個百分點。

參考另一家市場研究機構eMarketer的相關數據，預計2020年將有69.7%的美國智能音箱用戶使用亞馬遜的Echo設備，谷歌Home品牌的用戶約為31.7%，僅有18.4%的用戶會選擇蘋果HomePod、Harmon Kardon Invoke、Sonos One等產品。

從2018年市場份額的不相伯仲，到2019年近1500萬臺的銷量差，再到活躍用戶近乎2倍的差距，亞馬遜和谷歌圍繞智能音箱的戰爭似乎已經告一段落。既不是龍虎相爭，也并非亞馬遜、谷歌、蘋果的三足鼎立，最終可能只有亞馬遜一個贏家，同時也揭示了智能音箱行業正在發生的兩個事實：

其一，智能音箱還處于市場教育期，即便是市場滲透率遠高于中國市場的美國，仍有基于營銷活動拉升銷量的潛力。隨著制造成本、用戶接受度等因素的日漸優化，智能音箱不缺少像筆記本電腦和智能手機一樣，加速成為大眾化智能產品的機會;

其二，亞馬遜的智能音箱銷量尚未大幅領先谷歌，可活躍用戶已經相差兩倍以上，不同品牌的銷量與活躍用戶已經不成正比。無疑意味著用戶已經開始在行為上用腳投票，價格可以換來一定的新增用戶，產品體驗卻是吸引活躍用戶最為核心的要素。

類似的市場格局是否同樣發生在中國，以及中國用戶是否也在用腳投票?并不難在數據中找到一些蛛絲馬跡。

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先從銷量數字上看。

百度、阿里、小米的排序已經和2018年不同，卻也未能拉開太大的差距。就像Canalys在報告中披露的，百度以1730萬臺的成績位居國內市場第一，只比國內排名第三的小米多出了320萬臺的銷量。

不過三家在增長速度上的表現又不得不正視，2019年小度智能音箱同比增速達到384%，遠高于阿里、小米的89%和97%。如果這樣的增速差在2020年繼續維持，在年底時可能會出現和美國市場相似的一幕。

再拿活躍用戶比較。

百度在第四季度財報中特意公布了小度智能音箱的交互次數：12月份小度品牌第一方硬件的語音交互次數達到23億次，是去年同期的7倍多。

去年11月份的小米開發者大會上，小愛團隊負責人王剛對外表示“截至11月14日，小愛同學喚醒次數達到341億次”，產品包括小米手機、手環、手表、電視等等。盡管阿里尚未透露天貓精靈的交互成績，單將小度的單月交互次數和小愛同學的累計喚醒次數對比，雙方智能音箱產品的用戶活躍度已經有了相當大的差距。

或許現階段還不足以斷定百度、阿里、小米誰能笑到最后，可中國智能音箱市場“也只有一個贏家”的格局將是大概率事件。

正如我在之前文章中提到的觀點：“智能音箱的競爭長遠看還是語音交互入口和控制權的爭奪，每一次人機交互方式的迭代都將催生出新的統治者”。與大多數賽道不同的是，圍繞人機交互方式的戰爭，往往只有一到兩個贏家，就像PC時代的Windows、智能手機時代的iOS和Android，誰能成為一種“用戶習慣”誰就是最后的贏家。

智能音箱在當下的歷史進程和十年前的智能手機不無相似，那時候場上的玩家遠不止谷歌和蘋果，微軟的Windows Phone、黑莓的Blackberry、三星的bada系統、諾基亞和英特爾聯合打造的MeeGo，以及firefox、Sailfish、Tizen等等，都不缺少硬件廠商的支持，也都曾被媒體視為Android的挑戰者。

只是智能音箱行業似乎還要殘酷，iOS和Android的界面交互為用戶留下了足夠大的選擇，以至于MeeGo、firefox的界面和Android極為相似，并且可以兼容APK格式的應用。語音交互則進一步犧牲了用戶的選擇自由，不再有APP這樣的內容形式，而是“所問即所得”的信息分發。

語音識別的準確率、內容生態的豐富與否、產品和體驗的友好度等因素決定了用戶的最終選擇，并且智能音箱幾乎不存在“蹭應用”這樣的“后門”，一家品牌占領過半的市場份額后，其他品牌可能只有被淘汰的宿命。

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簡而言之，智能音箱將是一場徹底的體驗至上的較量，核心賽點無外乎技術和戰略，前者關乎產品的智能度，也是吸引用戶的第一道門檻;后者關系著在智能音箱上的資源投入，影響著市場擴張的速度。

對于技術維度的比拼，外界已經有不少的討論，比如中科院物聯網研究發展中心在2019年發布了首份《智能音箱的智能技術解析及其成熟度測評》報告，對百度、阿里、騰訊、小米四家智能音箱的自動語音識別、自然語言理解、內容推薦算法技術進行了橫向對比，其中在聽懂、理解用戶的指令方面，小度系列智能音箱是唯一聽懂率超過90%的產品。

看點其實在于BAM的戰略傾向，將直接影響智能音箱的市場格局。

作為近幾年異軍突起的“新物種”，智能音箱的市場格局著實映襯了“新”的一面。2018年之前還是“千箱大戰”，2019年就已經進入到BAM三分天下的格局，每一次“刷新”背后都伴隨著一連串玩家的戰略調整。

比如百度、阿里、小米占據了絕對的市場份額后，市場上的中小企業紛紛開始適應新的生存規則，轉型尋找新的出路。

典型的案例就是Rokid和喜馬拉雅，Rokid曾經是沖在智能音箱最前沿的玩家，但目前已經依托自身的技術積累轉向To B層面，向外界輸出智能音箱的解決方案;喜馬拉雅也曾為小雅智能音箱投入大量資源，如今已經開始將精力集中到內容領域，定位于智能音箱行業的“賣水人”。

沿循這樣的邏輯，或許可以給出智能音箱市場格局進一步變化的猜測，原因是阿里和小米在2020年都出現了戰略轉向的苗頭。

進入2020年的第一天，阿里就在內部架構上再次對天貓精靈“動刀”，從阿里創新業務群的硬件擔當“升級”為獨立事業部，兜兜轉轉后重新回到阿里云事業群。同時被改變的還有天貓精靈的戰略定位，從主打“內容”與“個人陪伴”的消費級產品，漸漸偏向于“物聯網入口”，進一步貼合了天貓精靈作為“家庭大腦”的定位。

小米10的線上發布會中，雷軍留了相當大的篇幅介紹小愛同學的新功能，嘗試通過定制喚醒詞、定制聲音的玩法打造一個更個性的小愛同學。只是小愛同學技術能力上傾向于手機端的同時，也間接削弱了小米智能音箱的戰略定位。或許智能音箱從來都不是小米的終極目標，畢竟占領語音交互入口的路徑不只有一種。

百度可能是唯一進行戰略堅守的智能音箱玩家，不僅在財報中披露交互次數秀實力，還在有屏智能音箱的銷量優勢外進一步推出了“智能屏”，試圖以打破智能音箱能力邊界的形式，加速智能音箱從“新物種”過渡為大眾化的消費級產品，繼而利用銷量優勢反哺小度助手的內容和技能生態，不斷夯實百度在智能音箱市場上的話語權。

做一個總結的話，阿里和小米在智能音箱的戰略上做出了相對“保守”和“安全”的選擇，避免在正面市場和百度死磕，轉向曾探索過的方向。經歷兩三年的“肉搏戰”之后，智能音箱市場開始有了差異化的跡象。

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不同的方向背后，三家都有著自己的盤算。

有如百度缺少在物聯網上的先天優勢，在技術和生態上持續推進，尋找在智能音箱上統治市場的可能，然后在語音交互層面建立起入口優勢，可以說是當前最適合百度的戰略，也是百度最擅長的打法。

阿里云在IoT領域布局已久，有著數量相對龐大的合作伙伴，需要通過智能音箱打造新的入口，串聯起產業鏈上下游的合作伙伴。較于“內容娛樂”層次的定位，與內外部軟硬件聯動可能更符合阿里的利益。

相比于未完全爆發的智能音箱市場，智能手機的成敗關乎著小米的生死，資源向手機傾斜也無可厚非。何況小米涉足智能音箱本就是為了構建“防御堡壘”，達成階段性的使命之后，小愛同學需要更務實的選擇。

可以參考eMarketer首席分析師維多利亞·彼得羅克的說法：

“智能音箱是作為入門級設備設計的，目的是讓更多的人習慣于聲控技術。隨著時間的推移，我們將看到智能音箱數量的增長放緩，因為人們會轉向內置在家居設備、車輛和其他移動設備中的語音助手。”

這樣的觀點顯然不是一家之言，既然將語音視為主流的人機交互方式之一，注定不會局限在智能音箱的單一場景中。分歧在于“增長放緩”的時間點在哪里，大抵也是百度、阿里、小米做出不同戰略決策的原因，畢竟百度的智能音箱銷量仍在三位數增長，而阿里和小米著實有了放緩的跡象，不同的視角看到了不同的答案。

回到智能音箱本身，2020年可能出現這樣一幕：在阿里、小米進行戰略收縮的當口，百度會在技術、生態和品牌推廣上進一步發力，然后將銷量優勢像滾雪球般持續擴大，市場格局從三足鼎立漸漸趨向一家獨大，最終成為智能音箱市場的唯一贏家。

不過這可能并不是最后的終局，阿里、小米并沒有退出智能音箱戰場，只是選擇了不同的著力點，在語音交互控制權的角逐中，百度還可能與阿里、小米再次相逢。

當然這就是另一個故事了。

關鍵詞： 智能音箱